ブレンド シックス。 ブレンドシックス:リスクリターン情報

ブレンドシックス[AI311173] : 投資信託 : 運用実績 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版

ブレンド シックス

ブレンドシックスの基本情報 投資対象は? ブレンドシックスの投資対象は、国内債券、ヘッジ付海外債券、 高金利海外債券、グローバル好配当株式、グローバルREIT、金の 6資産です。 基準価額への影響度合いがおおむね均等になるように資産を配分 しますので、リスクの高い資産は保有比率が少なく、リスクの低い 資産は保有比率が高くなっています。 実際にブレンドシックスの資産構成比は日本国債やヘッジ付海外債券 の比率が高くなっていますね。 純資産総額が多いと、ファンドマネジャーが資金を運用する際に 有利であったり、保管費用や監査費用が相対的に低くなりますので、 優れた投資信託と言えます。 また投資信託の規模が小さくなると運用会社自体がその投資信託に 力を注がなくなりパフォーマンスが悪くなることもありますので 注意が必要です。 ブレンドシックスは2017年に設定されて以来、着実に純資産を 増やしており、現在では約700億円の規模となっています。 横浜銀行に口座を持っている投資家が積極的に購入している ようですね。 特に純資産総額が小さいときには、信託報酬より実質コストがかなり 割高になっている場合もあるので、注意が必要です。 ブレンドシックスの実質コストは1. バランスファンドはただでさえ利回りが低くなりますので、その中 から毎年1. 購入時手数料 3. 参考にしてください。 ブレンドシックスの評価分析 基準価額の推移は? ブレンドシックスの基準価額を見てみましょう。 2018年の1月以降は 下落が続いていましたが、2019年からかなり大きく上昇しています。 バランスファンドがここまで大きく上昇するとは驚きですね。 同カテゴリー 内でも上位3割に入っていますので、悪くはありません。 ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか? もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。 平均利回り %ランク 1年 7. 標準偏差は3. 08とかなり抑えられた運用がされています。 日経225に連動するようなインデックスファンドは14~15くらい なので、株式ファンドと比べると約4分の1程度のリスクで運用 できていますね。 標準偏差から将来リターンがある程度予測できるのはご存じでしょうか? まだ計算方法を知らないと言う方はこの機会に覚えておいてくださいね。 標準偏差 %ランク 1年 3. 2018年はマイナスで終わっていますが、2019年はマイナス分を 取り戻すだけのプラスのリターンを残すことができました。 年間利回り 2019年 7. ブレンドシックスのポートフォリオは少し特徴的であるため、 まったく同じファンドでの比較はできませんが、多くの方は 分散投資をして安定的に資産を増やしたいと思っているはずです。 ですので、今回は、超低コストのバランスファンドである と比較してみました。 結果は、終始eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が上回って いることがわかります。 このパフォーマンスであれば、ブレンドシックスへの投資金額の 半分でeMAXIS Slimバランス 8資産均等型 に投資をしても、 ブレンドシックスを上回る成果を上げられます。 eMAIXS Slimバランス 8資産均等型 に投資をすれば、運用会社に 取られるコストも減りますし、残りの半分の資金は手元に残して おくか、IPOに申し込むときの原資にしたりするなど、投資の幅 は広がりますね。 どの程度下落する可能性があるかを把握しておけば、大きく下落した 相場でも落ち着いて保有を続けられるからです。 それではここでブレンドシックスの最大下落率を見てみましょう。 ただ、確かに下落幅は小さいですが当然リターンも小さくなります ので、本当に自分が増やしたいと思える利回りを確保できるか計算 しなければいけません。 最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。 しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を 限りなく低くすることが可能です。 2017年が20円、2018年が45円、2019年は50円と運用に影響のない 規模での分配なのですが、この程度であれば分配金として出す必要 があるのか甚だ疑問ではあります。 また、このブログでは何度も言っていますが、分配金は受け取らずに 再投資したほうが投資効率は確実に高くなります。 分配金 2019年 50円 2018年 45円 2017年 20円 評判はどう? それでは、ブレンドシックスの評判はどうでしょうか? ネット等で口コミを調べることもできますが、資金の流出入を見る ことで、評判がわかります。 評判がよければ、資金が流入超過になりますし、評判が悪くなって いれば、資金が流出超過になります。 ブレンドシックスは毎月資金が流入超過となっていますので、評判は 悪くないことがわかります。 直近で流入量が増加しており、人気に再び火が付き始めているようです。 今回も実質コストが1%を超えており、これだけリスクを取らない運用を しているとなると、リターンに対する実質コストの割合がが高くつき すぎてしまいます。 また国債部分は最終利回りが0. ですので、日本国債のファンドに投資をする くらいであれば、キャッシュで保有をしておいたほうが安心ですね。 バランスファンドで手堅く資産を増やしたいのであればブレンドシックス よりも低コストで運用ができるに 投資をするほうがおすすめです。

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ブレンドシックス:リスクリターン情報

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年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 2. 62 3. 86 -- -- カテゴリー 7. 11 4. 49 -0. 50 0. 46 -- -- カテゴリー 0. 05 -0. 【当サイトのご利用について】 当社がウェブサイト等で展開している投資信託、株式、ETFなどの比較検索、アナリストコラム、マーケットニュース、ポートフォリオ機能およびその他の情報などのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。 また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。 ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。 利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。 【リンク先サイトのご利用について】 モーニングスターウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。 リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。 その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。 【著作権等について】 著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社ならびにMorningstar,inc. またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。 ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

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投資信託のモーニングスター|スナップショット[ブレンドシックス]

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投資信託新商品の取扱開始について 平成29年5月26日 群馬銀行 頭取 齋藤 一雄 は、平成29年5月30日 火 から「ブレンドシックス」の取扱いを開始いたします。 「ブレンドシックス」は、異なる強みを持つ6資産に分散投資しながら、投資する6資産の価格変動 リスク の影響度合いを概ね均等に保ち、基準価額の変動を低く抑えることをめざすファンドです。 当ファンドは、魅力的な資産に投資するとともに、価格変動の大きい資産を少なく、一方、価格変動の小さい資産を多く組入れて運用を行うため、"資産運用をしたいけれどリスクが心配"というお客さまにご購入を検討いただきたい商品です。 当行では、今後ともより一層お客さまにご満足いただける商品・サービスの充実に努めてまいります。 記 ブレンドシックス 商品分類 追加型投信/内外/資産複合 委託会社 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 申込単位 1,000円以上1円単位• 積立投信は、1,000円以上1,000円単位となります。 主として中長期的に収益が期待できる6つの資産 日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金 に分散投資します。 各資産の基準価額への影響度合いが、6資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略 ブレンドシックス戦略 を用いて、値動きの影響度が特定の資産に偏らないことをめざします。 資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざします。 毎年5月、11月の各15日 休日の場合は翌営業日 に決算を行い、原則として収益分配を行います。 投資信託お申込みにあたりご留意いただく事項およびファンドにおける手数料等については、をご確認ください。 商号等 株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長 登金 第46号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 以上.

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